CRM для юристов, бухгалтерских фирм, агентств и консалтинга
В услугах клиент — это не одна продажа, а годы обслуживания: договор, задачи, сроки, продление, допродажи. Настраиваем CRM так, чтобы продажи и обслуживание жили в одной системе: заявка не терялась, договор продлевался вовремя, а по каждому клиенту было видно, кто и что делает.
от 5 000 ₽/ч+ НДС 5 %. Внедрение для фирмы до 10 сотрудников — от 20 часов
Кому это нужно
Юридические фирмыОбращения, консультации, дела и сроки; документы по клиенту в одном месте; напоминания о заседаниях и подаче.
Бухгалтерские и аудиторские компанииКлиенты по подписке, календарь отчётности как задачи, продление договоров, допуслуги.
Маркетинговые и digital-агентстваЛиды, КП, проекты и задачи команды, часы по клиенту, повторные продажи.
Консалтинг, HR, обучение для бизнесаВоронка от заявки до договора, ведение проектов, напоминания о продлениях и оплатах.
Что входит
- Воронка продаж: заявка → консультация → КП → договор → оплата, с автоматическими задачами на каждом этапе.
- Воронка обслуживания: клиент по договору, повторяющиеся задачи по регламенту, контроль сроков и продлений.
- Карточка клиента с документами, историей общения, ответственными и суммой по договору.
- Заявки с сайта, мессенджеров, почты и телефонии — в CRM с источником и записью разговора.
- Шаблоны договоров и КП, счета из CRM, напоминания об оплате.
- Учёт времени по клиентам для часовых тарифов, отчёты по загрузке команды.
- Права доступа: юрист видит свои дела, руководитель — всё; конфиденциальность клиентских данных.
Как проходит работа
- Разбираем, как приходит и обслуживается клиент, где теряются заявки и сроки. Выбираем систему, считаем смету.
- Настраиваем воронки продаж и обслуживания, карточки, шаблоны документов, интеграции с сайтом, почтой и телефонией.
- Переносим базу клиентов и договоров, обучаем команду на реальных клиентах, пишем регламент.
- Две недели сопровождения после запуска, затем поддержка по часам или в рамках сопровождения.
Сроки и стоимость
Ставка — 5 000 ₽/ч + НДС 5 %. Внедрение для фирмы до 10 сотрудников с двумя воронками, шаблонами документов и интеграцией сайта и телефонии — ориентировочно 20–35 часов. Учёт времени, сложные регламенты обслуживания и интеграция с 1С считаются отдельно. Сами работаем в Битрикс24 — покажем, как устроен процесс у нас.
Частые вопросы
Как CRM помогает с продлениями договоров?
За 30–45 дней до окончания договора CRM ставит задачу ответственному и напоминает клиенту; руководитель видит список продлений на месяц и риск оттока. Для бухфирм это же работает с календарём отчётности.
Безопасно ли хранить клиентские документы в CRM?
Да, при настроенных правах: доступ по ролям, журнал действий, запрет массового экспорта. Данные Битрикс24 и amoCRM хранятся в российских дата-центрах, что важно для 152-ФЗ; поможем с политикой обработки данных.
Подойдёт ли CRM для фирмы из трёх человек?
Да, и особенно: у небольшой фирмы каждый потерянный клиент заметен. Настройка займёт меньше времени, а бесплатные тарифы Битрикс24 часто закрывают базовые задачи.
Можно ли начать с малого?
Обычно так и делаем: сначала воронка продаж и заявки с сайта, через месяц — обслуживание и документы. Каждый этап — отдельная смета.
Смежные услуги
Стоимость ориентировочная и зависит от объёма; точную смету называем до начала работ. Работаем с ИП и ООО из Екатеринбурга и удалённо по всей России.