АУДИТ CRM
Аудит CRM: разбираем, почему система не работает
Смотрим настройки, данные и реальную работу отдела, показываем причины и даём план исправлений с оценкой в часах. Екатеринбург и удалённо.
«CRM у нас не прижилась» — это следствие, а не причинаЧаще всего система работает ровно так, как её настроили: если этап называется «в работе», сделки будут висеть в нём вечно; если менеджеру нужно заполнить двенадцать полей, он будет вести клиента в блокноте; если отчёт строится по дате создания, а не по дате сделки, руководитель увидит не ту картину. Аудит нужен, чтобы отделить проблемы настройки от проблем процесса и дисциплины и не переплачивать за повторное внедрение там, где хватает недели правок. Мы смотрим и на конфигурацию, и на данные: заполненность полей, зависшие сделки, дубли, реальную конверсию по этапам. |
Что мы проверяем
Аудит закрывает четыре слоя: настройки, данные, автоматизацию и то, как системой пользуются каждый день.
-
Воронки и этапы
Проверяем, отражают ли стадии реальный процесс продаж, есть ли критерий перехода и не превратились ли этапы в свалку из «думает» и «в работе». -
Поля и качество данных
Считаем заполненность обязательных полей, ищем дубли, пустые контакты, сделки без ответственного и без следующей задачи. -
Автоматизация
Смотрим роботов, триггеры и автозадачи: что срабатывает не вовремя, что создаёт шум, а какие ручные действия давно пора автоматизировать. -
Интеграции и источники заявок
Проверяем, все ли каналы попадают в систему, не теряются ли заявки, корректно ли работает обмен с телефонией, сайтом и учётом. -
Права, роли и безопасность
Оцениваем, кто видит базу целиком, можно ли выгрузить клиентов и что происходит с доступами при увольнении сотрудника. -
Отчёты и дисциплина
Сверяем отчёты с фактом, смотрим, чем на самом деле пользуются менеджеры и где работа идёт мимо CRM.
Как проходит аудит
Обычно занимает от трёх до семи рабочих дней. На выходе — документ, с которым можно работать даже без нас.
-
1. Доступы и вводная
Получаем доступ с правами чтения, обсуждаем с руководителем, что именно вызывает недовольство системой. -
2. Разбор настроек
Проверяем воронки, поля, права, автоматизацию и интеграции, фиксируем отклонения от заявленного процесса. -
3. Анализ данных
Выгружаем показатели: конверсию по этапам, длительность сделок, заполненность полей, дубли и зависшие карточки. -
4. Интервью с командой
Разговариваем с менеджерами: где система мешает, что приходится дублировать вручную, чего не хватает. -
5. Отчёт с приоритетами
Собираем находки в документ: проблема, последствие, решение, оценка в часах. Разделяем на срочное, важное и то, что можно отложить. -
6. Встреча и план
Разбираем отчёт вместе, отвечаем на вопросы и, если нужно, составляем план работ на ближайший квартал.
СТОИМОСТЬ
Сколько стоит аудит CRM
Аудит небольшого аккаунта — обычно от восьми до шестнадцати часов, для сложных систем с интеграциями и несколькими воронками — больше. Считаем по базовой ставке 5 000 ₽ за час плюс НДС 5 %. Если после аудита вы заказываете работы у нас, его стоимость учитывается в проекте.
Вопросы и ответы
Частые вопросы об аудите CRM
Что я получу по итогам аудита?
Документ с перечнем находок: что именно настроено неверно, к чему это приводит, как исправить и сколько это займёт часов. Плюс встречу, на которой мы разбираем отчёт.
Сколько стоит аудит?
Считаем по базовой ставке 5 000 ₽ за час плюс НДС 5 %. Небольшой аккаунт укладывается в один-два рабочих дня. Если вы заказываете доработки у нас, стоимость аудита идёт в зачёт.
Нужен ли полный доступ к системе?
Достаточно доступа на чтение и выгрузки отчётов. Права на изменение просим только если вы сразу хотите, чтобы мы исправляли найденное.
Аудит подойдёт, если CRM внедряли не вы?
Да, это основной случай. Мы разбираем систему независимо от того, кто её настраивал, и не занимаемся поиском виноватых.
Может выясниться, что систему проще заменить?
Иногда да, но чаще достаточно перенастройки. Если замена действительно выгоднее, мы покажем расчёт, а не просто предложим новый проект.
Вы будете общаться с менеджерами?
Да, короткие интервью обязательны: без них видно только настройки, но не причины, по которым ими не пользуются.
Что делать после аудита?
Можно исправлять своими силами по нашему плану, взять отдельные задачи или перейти на сопровождение — мы не привязываем аудит к обязательному продолжению.
Смотрите также
Другие задачи по CRM
ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Обсудим аудит вашей CRM — бесплатно
Услуги
Внедрение CRM Разработка сайтов DevOps-сопровождение Бухгалтерия и кадры Интернет-маркетинг и SEO Взыскание задолженности Учреждение
Главная страница Типовые формы договоров Реквизиты ИП Миронов М. К. Политика обработки персональных данных Пользовательское соглашение Согласие на обработку персональных данных Политика использования файлов cookie English
MironovStudio — home CRM implementation Web development DevOps services Accounting and HR Marketing and SEO Debt recovery Контакты
+7 993 513-09-09 info@mironovstudio.online Telegram @mmironovstudio Адрес регистрации ИП: 620041, Екатеринбург, ул. Уральская, 1–100 Офиса для приёма клиентов нет — работаем удалённо по всей России