+7 993 513-09-09

Екатеринбург

Оставить заявку
ПЕРЕНОС CRM

Перенос CRM: миграция базы клиентов и сделок без потерь

Переезд из таблиц или другой системы без остановки продаж: сопоставляем поля, чистим дубли, переносим историю и сверяем результат по контрольным суммам. Екатеринбург и удалённо.

Переезд ломается не на выгрузке, а на мелочах

Выгрузить контакты умеет любая система. Сложности начинаются дальше: у одного клиента три карточки с разными телефонами, часть сделок закрыта без причины отказа, даты хранятся в трёх форматах, а половина файлов лежит в личных папках менеджеров. Если перенести это как есть, новая CRM с первого дня наследует беспорядок, и команда перестаёт ей доверять. Мы относимся к миграции как к инвентаризации: сначала приводим данные в порядок, потом переносим, и только после сверки отключаем прежнюю систему.

Что входит в перенос

Полный цикл миграции — от выгрузки до сверки и отключения прежней системы.

  • Инвентаризация данных

    Смотрим, что реально хранится в старой системе: клиенты, сделки, задачи, письма, файлы, справочники. Оцениваем объём и качество.

  • Сопоставление полей

    Составляем карту соответствия старых и новых полей, решаем, что переносим, что переименовываем, а что оставляем в архиве.

  • Чистка и дедупликация

    Находим дубли по телефону, почте и ИНН, объединяем карточки по понятным правилам, нормализуем телефоны, даты и наименования.

  • Перенос истории и файлов

    Переносим примечания, задачи, переписку и вложения там, где это позволяет API. Если полная история недоступна, сохраняем архив в читаемом виде.

  • Тестовая загрузка

    Заливаем контрольную партию, проверяем на реальных карточках вместе с менеджерами и правим карту соответствия до основной загрузки.

  • Сверка и переключение

    Сравниваем количество записей и суммы открытых сделок, фиксируем расхождения, назначаем дату переключения и держим старую систему в режиме чтения.

Как проходит миграция

Продажи не останавливаются: работаем так, чтобы отдел перешёл в новую систему за один день.

  • 1. Аудит источника

    Получаем доступ или выгрузку, оцениваем структуру и объём, проверяем, что можно достать через API.

  • 2. Карта переноса

    Согласовываем перечень сущностей и полей, правила дедупликации и то, что переносить не нужно.

  • 3. Подготовка данных

    Чистим, нормализуем и обогащаем выгрузку, готовим справочники в новой системе.

  • 4. Пробная загрузка

    Переносим ограниченную партию, проверяем результат с руководителем отдела, корректируем правила.

  • 5. Основная загрузка

    Переносим весь массив в согласованное окно, чаще всего в выходные, и отдельно догружаем свежие сделки.

  • 6. Сверка и поддержка

    Сверяем итоги, обучаем команду отличиям новой системы и месяц остаёмся на связи.
СТОИМОСТЬ

Сколько стоит перенос CRM

Стоимость зависит от объёма базы, доступности API и того, сколько истории нужно сохранить. Перенос из таблиц обычно занимает несколько часов, миграция между CRM с историей и файлами — от нескольких дней. Считаем по базовой ставке 5 000 ₽ за час плюс НДС 5 %, оценку даём после аудита источника.
Вопросы и ответы

Частые вопросы о переносе CRM

Продажи остановятся на время переноса?
Нет. Основную загрузку делаем в нерабочее окно, а сделки, созданные за это время, переносим отдельной догрузкой. Отдел начинает работать в новой системе со следующего рабочего дня.
Перенесёте историю переписки и звонков?
Переносим то, что отдаёт API исходной системы: примечания, задачи, письма, часто — записи звонков ссылками. Если история недоступна, сохраняем читаемый архив и привязываем его к карточкам.
Что будет с дублями?
Ищем совпадения по телефону, почте и ИНН. Очевидные дубли объединяем по согласованным правилам, спорные выносим в отдельный список для ручной проверки.
Можно ли перенести данные из Excel и Google Таблиц?
Да, это самый частый сценарий. Приводим таблицу к структуре CRM, нормализуем телефоны и даты, проставляем ответственных и стадии сделок.
А если доступа к старой системе уже нет?
Работаем с любой доступной выгрузкой — CSV, XLSX, дампом базы. Чем раньше вы её получите, тем больше данных удастся сохранить.
Как убедиться, что ничего не потерялось?
После загрузки сверяем количество записей по каждой сущности и суммы открытых сделок, а старую систему держим в режиме чтения ещё некоторое время.
Вы поможете выбрать новую систему?
Да. Сравниваем варианты по вашему процессу и объёму данных — иногда выгоднее навести порядок в текущей CRM, чем переезжать.
Смотрите также

Другие задачи по CRM

Внедрение Битрикс24Портал для продаж, задач и сервиса Внедрение amoCRMВоронки, автозадачи и обучение отдела Интеграции CRM1С, телефония, сайт и мессенджеры Аудит CRMРазбираем, почему система не работает Поддержка и доработкаРазвитие системы после запуска Внедрение CRMОбзор направления целиком
ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

Обсудим ваш переезд — бесплатно

Услуги
Внедрение CRM Разработка сайтов DevOps-сопровождение Бухгалтерия и кадры Интернет-маркетинг и SEO Взыскание задолженности
Учреждение
Главная страница Типовые формы договоров Реквизиты ИП Миронов М. К. Политика обработки персональных данных Пользовательское соглашение Согласие на обработку персональных данных Политика использования файлов cookie
English
MironovStudio — home CRM implementation Web development DevOps services Accounting and HR Marketing and SEO Debt recovery
Контакты
+7 993 513-09-09 info@mironovstudio.online Telegram @mmironovstudio Адрес регистрации ИП: 620041, Екатеринбург, ул. Уральская, 1–100
Офиса для приёма клиентов нет — работаем удалённо по всей России
Индивидуальный предприниматель Миронов Максим Константинович · ИНН 665815277209 · ОГРНИП 321665800182450 · © Mironov Studio. Все права защищены.
Тексты и оформление подготовлены при участии нейросетей — наш внештатный сотрудник без обеденного перерыва.